Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa - praktyczne aspekty, eliminacja ryzyka

OFERTA SEMINARIUM (.PDF)

1. POJĘCIE DUE DILIGENCE I ZNACZENIE W DIAGNOZIE PRZEDSIĘBIORSTWA

• omówienie, charakterystyka rożnych typów oraz rodzajów due diligence
• kontekst badania due diligence
• cele stron w procesie due diligence

2. DUE DILIGENCE SPRZEDAJĄCEGO

• due diligence w procesie sprzedaży spółki
• przygotowanie due diligence
• trudności procesu due diligence
• elementy due diligence

3. DUE DILIGENCE KUPUJĄCEGO

• due diligence jako część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych
• organizacja prac
• zespół due diligence
• zasady współpracy z doradcami
• główne obszary due diligence

4. STRATEGICZNE, FINANSOWE I PODATKOWE DUE DILIGENCE

• cele i zakres analizy
• przykłady identyfikowanych ryzyk i możliwości ich zaadresowania

5. OBSZARY DUE DILIGENCE

• ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa
• identyfikacja potencjalnych zagrożeń i niewykorzystanych możliwości
• wskazanie nieprawidłowości i ryzyk skutkujących negatywnie dla firmy
• wskazanie rozwiązań udoskonalających sposób działania

6. ORGANIZACJA PROCESU DUE DILIGENCE

• punkt widzenia sprzedającego i kupującego
• ochrona danych wrażliwych
• organizacja data room
• elektroniczny data room

7. JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ EFEKTY PRZEPROWADZENIA DUE DILIGENCE?

• umiejscowienie due diligence w procesie negocjacji
• ocena poziomu istotności wyników  due diligence
• wpływ wniosków z due diligence na konstrukcję umowy
• możliwość ubezpieczenia wyników due diligence

8. WYKORZYSTANIE REZULTATÓW DUE DILIGENCE W PROCESIE NEGOCJACJI CENY I WARUNKÓW UMOWY - CASE STUDY

9. DUE DILIGENCE A EFEKTY SYNERGII PO TRANSAKCJI – CASE STUDY

1. DUE DILIGENCE LEGAL (PRAWNE) - DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Z PERSPEKTYWY KUPUJĄCEGO I SPRZEDAWCY - CASE STUDY

2. JAK WNIOSKI Z DUE DILIGENCE „PRZEŁOŻYĆ” DO SPA - UMOWY NABYCIA AKCJI / UDZIAŁÓW? JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE ZAGROŻENIA? - CASE STUDY

3. „PORAŻKA ROKU”, GDY „NABYWCA” DOWIEDZIAŁ SIĘ PO 3 LATACH, ŻE NIE JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, ZA KTÓREJ UDZIAŁY ZAPŁACIŁ, W SPÓŁKĘ ZAINWESTOWAŁ A ZBYWCA JUŻ NIE ISTNIEJE - CASE STUDY

4. DUE DILIGENCE A EFEKTY SYNERGII PO TRANSAKCJI - CASE STUDY

5. ANALIZA PRZEDINWESTYCYJNA (DUE DILIGENCE)

• cele i zadania due diligence
• wykonawcy due diligence
• zakres due diligence (załącznik – lista pytań)
• problemy praktyczne

6. WYCENA WARTOŚCI W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ

• rodzaje wycen wartości - wprowadzenie
• wycena metodami majątkowymi
• rodzaje metod majątkowych
• praktyczne możliwości zastosowania

7. WYCENA METODAMI DOCHODOWYMI

• rodzaje metod dochodowych
• procedura wyceny
• rola prognoz finansowych i założeń w wycenie dochodowej
• błędy i czynniki ryzyka
• możliwości zastosowania

8. WYCENA METODAMI PORÓWNAWCZYMI

• zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
• zastosowanie metod porównawczych

9. POJĘCIE SYNERGII I KREACJI WARTOŚCI W FUZJACH I PRZEJĘCIACH

10. WARTOŚĆ A CENA NABYWANEJ FIRMY – WERYFIKACJA WARUNKÓW TRANSAKCJI

11. ZASTOSOWANIE WYCEN WARTOŚCI W TRANSAKCJACH TYPU LBO/MBO

12. ZNACZENIE WYCENY WARTOŚCI DLA NABYWAJĄCEGO I FINANSUJĄCEGO

CASE STUDY